京都挂着白色的彩虹，接着发生各种各样的变故，人们被不安的心情笼罩着。 当时的天皇朱雀帝对人心惶惶感到痛心，命令天文学家加茂保宪解读中国秘籍金乌玉兔集，找出事变的原因。 保宪有阿倍保名、芦屋道满的两个高弟，但保宪认为爱养女榊前的勤勉保名是加茂家的继承人。 另一方面，与保宪后室相通的道满知道了这件事，让家臣恶右卫门暗杀了解读完秘传书打算到御所来的保宪，夺走了秘传书。 而且，把罪责推给了保名榊。 被冤枉的榊因痛苦而自杀，失去挚爱榊的保名发狂，在斩断后室、夺回秘书的情况下，为了寻找榊的身影，踏上了流浪之旅。 几天后，来到榊的故乡信太背面的保名遇见了榊和瓜两个妹妹葛叶。 在怀着榊的容貌的葛叶的护理下，保名在疯狂的心里也感到幸福，但葛叶也对这样的保名恋慕不已。 但是这个幸福也不长。 来猎取白狐的恶右卫门发现了他的真名，为了让白狐跑了，拼命打他的保姓，结果把葛叶带走了。 救下受伤的保名的，是被他救下的白狐。 白狐让女儿狐狸变成葛叶，在和泉的森林深处看护自己的真名。 葛叶仰慕保名，保名也和狐狸化身不知不觉地和狐狸葛叶结了契。