卧底警探张智霖，打入一个贩买军火集团，这个集团的首脑是王敏德。在一次行动中军火集团被瓦解，张随王逃至蒙古，与俄罗斯军火商勾结，贩卖导弹返港。就在进入香港之际，警方里应外合，一举歼灭贩运军火行动