国家面临灭亡，因为政治斗争不幸被流放的二王子大正贤（李瑞镇饰），准备为重建受到契丹威胁的祖国渤海国而献身。延小霞（尹素怡饰）的父母被契丹侵略者杀害后，由武艺高强的秘密组织抚养长大。她的武艺高强且功夫与众不同。临危受命去寻找被流放的王子。为了保护王子，她拿出了无影剑。在流放的十几年里大正贤是一个靠倒卖偷来的赃物为生的平民。因为经历了不得不面对的命运巨变和数十年。