在一个海滨小镇休假时，约翰尼对一个年轻的黑发女人产生了兴趣。他们相遇，他得知她在当地的狂欢节上扮演美人鱼。在奇怪的事情发生后，约翰尼开始相信她实际上可能是一条真正的美人鱼，在满月的周期内习惯性地杀人。