生活在纽约最北区布隆克斯的达林7岁时得了严重的风湿性心肌炎，医生预言他只能活到15岁。在妈妈波莉(布兰达·布兰辛饰)、姐姐尼娜(卡洛琳·艾隆饰)和姐夫查理(鲍伯·霍普金斯饰)的悉心照料下，达林挺了过来，并在20岁的时候成为音乐界一颗耀眼的新星。在发行了一系列摇滚单曲后，达林在斯蒂夫·布鲁纳(约翰·古德曼饰)的帮助下，成为当时最知名的俱乐部爵士歌手。在拍摄第一部电影的时候，达林遇到了女演员桑德拉·迪迪，二人不顾女方母亲的坚决反对结了婚。然而在一系列银幕与乐坛的巨大成功后，达林的事业陷入低谷：他音乐的多变性让他失去了原有的听众，而年轻乐迷似乎不买他的账。一切再次如开始时一般艰难。